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VR市场发展状况与产业链深度解析


2019-09-28


  VR技术的进步,立体、沉浸式的信息交互方式将成就下一个科技巨头,VR产业所蕴藏的巨大市场空间也成为现有科技巨头积极布局的领域。

  从市场规模来看,据Greenlight预测,2018年全球VR整体市场规模超过600亿元,预计2020年全球VR市场规模将达到1600亿元,期间复合增长率为63.3%;根据赛迪顾问的数据,2017年我国VR市场规模为160亿元,同比增长164%,预计到2020年将增长至918亿元,2017-2020年期间复合增长率将达77.85%,高于全球增速。


全球VR市场规模及预测


  从出货量来看,根据IDC最新报告,全球AR/VR头显出货量在2019年将达到890万台,同比增长54.1%,预计全球出货量将在2023年突破6860万,其中VR头显的出货量将达到3670万台,2019-2023年期间复合年增长率为46.7%。 而2018年中国AR、VR头显设备出货量分别达3.2万台以及116.8万台,预计到2023年中国VR头显设备出货量将突破1050.1万台,AR头显设备出货量将达到821.4万台,2019-2023年期间复合年增长率为55.15%,高于全球增速。


全球VR/AR出货量及预测


  从专利数量来看,全球每年VR/AR专利申请数量在过去四年间翻了一番以上,从2014年的13619份增加至2018年的32083份,证明越来越多的企业正在申请与VR和AR相关的专利保护。


VR/AR专利申请数量


  VR产业链分析

  VR产业链与PC、手机产业链较为类似,可分为硬件、操作系统和开发平台,以及应用与内容等主要部分。


VR产业链


  上游:硬件主要包括芯片、MEMS传感器、体感设备、显示设备等诸多器件及配套软件,主要国内外供应商如下表所示,目前国外供应商在芯片、传感器领域的技术成熟度领先国内较多,但国内已处于追赶的阶段。

  中游:目前,消费级VR产品的硬件主要有三种形态:VR手机头显(眼镜盒子/无屏头显)、VR主机头显(分体机)和VR一体机(独立头显)。总体来说,VR手机头显属于低端产品,VR头盔和VR一体机多为中高端产品。

  从发展过程来看,最开始是以三星、谷歌等厂商及互联网巨头为主,推出VR手机头显。然后是以Oculus、索尼及HTC为代表推出VR主机头显。

  VR手机头显由于相对廉价的硬件配备以及手机的性能限制而导致整体应用内容的展现效果不尽如人意,虽然给消费者带来了入门级的体验,但体验并不好,所以被市场逐步淘汰。此后,为了支持更多高质量VR内容的播放,硬件大厂逐渐转型VR主机头显,VR硬件性能获得大幅提升,但昂贵的价格限制了市场需求的增长。随着市场需求的发展逐渐分化出第三类头显——VR一体机。


VR设备形态发展方向


  2017年以来VR一体机市场给业界带来的便利性和沉浸感为高质量的无线内容建立基础,而这是实现大规模普及的关键驱动力。

  总体来说,目前索尼、Oculus和HTC是高端VR设备的三大厂商,索尼一直专注于外接游戏主机的VR头盔游戏应用,而Oculus、HTC在VR主机头显和VR一体机均有所布局。根据拓墣产业研究院预测,2018年Sony、Oculus和HTC出货量分别为200万台、90万台、60万台。2019年Oculus产品成长幅度最大,包括既有的Oculus Rift、与小米合作的Oculus Go,再加上将于2019年初正式发售的Oculus Quest在内的产品线,预估出货量将攀升至170万台,而Sony的PS VR在新产品尚未推出的情况下,预估仅会成长至220万台。


VR品牌厂商出货量预测


  大陆VR终端厂商主要包括爱奇艺、大朋VR、Pico(小鸟看看)、华为等,其中大朋在VR主机头显、一体机均有较多的布局,而Pico和爱奇艺则专注于一体机的开发。另外,值得注意的是,目前全球70%的高端头显由歌尔股份代工,大陆的其他VR厂商也与之有着诸多合作,我国已成为全球VR设备的硬件采购和组装中心。

  从操作系统上来看,不同的VR主机头显需要不同的主机系统来支持,而大部分VR一体机的操作系统绝大多数是基于不同版本的安卓系统进行开发的。从内容端来看,主要的VR厂商会与众多游戏、视频平台合作,也会自己参与部分内容制作。


VR一体机


  下游:多样化的应用场景

  虚拟现实技术适用场景极其广泛,具有很强的行业结合能力。在2C市场,虚拟现实主要是满足个人消费者的文化娱乐需求,让使用者“玩好”是最大的价值呈现,VR技术通过沉浸式感受、上帝视角,突破了现实世界带来的时间、空间限制,非常适合应用在游戏、视频、直播、音乐、虚拟社交等需要靠优质体验吸引用户的领域。

  而在2B市场,企业或公共部门客户对虚拟现实能给其带来的“价值”有着更为理性的考量和明确的诉求,场景多样化,价值多元化,目前VR在2B端的应用主要包括医疗健康、房地产、零售业、教育、工程和军事等。


VR主要应用场景



乐客VR

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